做PP及化工產業鏈的你 塑料知識知多少？

一、聚丙烯（PP）有多重要？

    聚丙烯（PP）可以說是我們每個人“身邊的塑料”。其外觀似聚乙烯，但比聚乙烯更透明、更輕。PP是一種性能優良的熱塑性塑料，具有比重小、無毒、易加工、抗沖擊、抗撓曲性等優點。在日常生活中具有廣泛的應用，包括編織袋、薄膜、周轉箱、電線蔽護材料、玩具、汽車保險桿、纖維、洗衣機等。

    PP是五大通用合成樹脂之一，通常為半透明無色固體，無臭無毒。由于結構規整而高度結晶化，故熔點可高達167℃。耐熱、耐腐蝕，制品可用蒸汽消毒是其突出優點。密度小，是最輕的通用塑料。缺點是耐低溫沖擊性差，較易老化，但可分別通過改性予以克服。

    聚丙烯作為較為成熟的合成樹脂之一，隨著合成工藝技術的不斷發展，優異的性能廣泛地應用于各個領域，需求較為穩定，市場前景相對樂觀。但另一方面，隨著世界各地擴能的增加，聚丙烯市場競爭壓力愈來愈大，低端聚丙烯產品市場已逐漸飽和，利潤附加值降低。而從產品發展及需求來看高端制品成為眾多生產企業的新寵，如注塑制品、高端膜包裝可廣泛應用于汽車、電氣、機械、儀表、無線電、紡織、國防等工程配件，日用品，周轉箱，醫療衛生器材，建筑材料；薄膜制品、片材等均屬于附加值較高產品。

    新國標按用途把聚丙烯分為窄帶類（拉絲級PP）、注塑類、薄膜類、纖維類、擠出類，不同類別的聚丙烯分子量有差異，一般不能相互替代。市場中的聚丙烯因為用途不同，相對應的牌號亦不同，市場價格也有較大差別。大連商品交易所上市的窄帶類聚丙烯，是國內需求量最大的聚丙烯品種，主要用于編織袋、（遮陽或覆蓋用）彩條布、地毯背襯（基布）、集裝袋、篷布和繩索的生產，制品主要用于糧食、化肥、水泥、糖、鹽、工業用料和礦砂等的包裝。

    二、產業鏈及工藝流程

    聚丙烯來自于原油，屬石油化工的下游產業，基本流程為：石油——石腦油——丙烯——聚丙烯。而近年來國內的煤制烯烴產業同樣可以生產聚丙烯，其基本工藝流程為：煤炭——煤化氣（一氧化碳與氫氣混合氣體）——甲醇——丙烯——聚丙烯。

其產業鏈具體如下：原油經煉油裝置加工成汽、柴、煤油等成品油和石腦油，石腦油通過裂解裝置生產烯烴和苯，其中乙烯和丙烯生產比例大致5：3(即每生產1噸乙烯大約同時生成0.6噸丙烯，不同裝置該比例上下浮動)，乙烯主要用于生產聚乙烯，丙烯用于生產聚丙烯。

    原油-石腦油：從石腦油的生產看，全部是通過煉油產生，其收率受原油成份限制，另外，由于原油屬于混合物，所以，石腦油產率除受原油成分限制外，還會根據成品油和乙烯等產品的需求變化在一定范圍內調節。從世界范圍內看，石腦油的產出比例基本在17-18%左右。世界石腦油平均毛利率基本在35-50美元/噸(即石腦油加工成本)。

    烯烴-聚烯烴：乙烯、丙烯幾乎百分之百用于生產聚乙烯和聚丙烯，其中1噸聚乙烯需要消耗1.01噸乙烯，均聚聚丙烯和丙烯之間也幾乎是1：1的關系，共聚聚丙烯消耗的乙烯和丙烯比例大約在2：8左右。

    三、下游應用

    編織制品編織制品（塑編袋、蓬布和繩索等）所消耗的PP樹脂是我國聚丙烯消費的最大市場，主要用于糧食、化肥及水泥等的包裝。

    注塑成型制品注塑制品主要應用在小家電、日用品、玩具、洗衣機、汽車和周轉箱上。

    薄膜制品聚丙烯薄膜主要包括BOPP、CPP、普通包裝薄膜和微孔膜等，BOPP具有質輕、機械強度高、無毒、透明、防潮等眾多優良特性，廣泛應用于包裝、電工、電子電器、膠帶、標簽膜、膠卷、復合等眾多領域，其中以包裝工業使用量最大。

    纖維制品聚丙烯纖維(即丙綸)是指以聚丙烯為原料通過熔融紡絲制成的一種纖維制品。由于聚丙烯纖維有著許多優良性能，因而在裝飾、產業、服裝三大領域中的應用日益廣泛，已成為合成纖維第二大品種。

    管材聚丙烯管材具有耐高溫、管道連接方便(熱熔接、電熔接、管件連接)、可回收使用等特點，主要應用于建筑物給水系統、采暖系統、農田輸水系統、以及化工管道系統等。

    四、聚丙烯供需分布

    我國聚丙烯分布較廣，西北、東北、華北、華東、華南均有較大產能。其中西北地區因為近年來的煤制烯烴投產，目前為我國第一大產能地區，從單列省區來看浙江是我國產能最大的省區。近年來我國聚丙烯產能持續增長，平均產能增長速度為10%。雖然我國聚丙烯產量增速較快，但我國仍然是全球最大的聚丙烯進口國，截至2012年聚丙烯的對外依存度仍維持在27%，廣東、浙江是主要的進口地區，而主要的進口來源國則依次為韓國、沙特、中國臺灣，在聚丙烯出口方面則幾乎可以忽略不計。

    五、聚丙烯生產狀況

    （一）世界生產情況

    1、2012年世界聚丙烯的產能6430萬噸/年，產量5367萬噸，需求量為5394萬噸，裝置平均開工率83.5%

    2、亞洲、西歐、北美和中東是聚丙烯主要生產地，四大地區產能占世界總產能的90%

    3、2013年世界聚丙烯產能約6788萬噸/年，新增產能358萬噸，主要來自亞洲和中東；新增需求225萬噸，世界聚丙烯總需求約5619萬噸，裝置平均開工率下降至82.8%

    4、未來聚丙烯新建裝置主要分布在亞洲、中東和北美，西歐部分裝置關閉；新增需求來自亞洲

    5、預計2015年中東聚丙烯產能將超過北美，接近西歐，仍是聚丙烯主要輸出地；亞洲、北美、西歐仍是PP主要消費地區，亞洲仍然是PP主要輸入地；

    6、近幾年，中國和印度逐漸掌握了PP的終端市場，沙特、伊朗等中東國家擁有廉價原料；

    7、未來幾年，新建聚丙烯裝置主要集中在亞洲和中東；

    （二）我國生產情況

    1、2012年，撫順石化、大慶石化和大唐電力MTP等新裝置投產，我國PP新增產能166萬噸/年，產能達到1422萬噸/年；

    2、2013年，武漢乙烯、寧波禾元、徐州海天、浙江鴻基二期裝置投產，新增產能117萬噸，總能力為1539萬噸/年；

 六、聚丙烯消費狀況

    （一）世界消費情況

1、世界上聚丙烯主要用途是注塑和膜片制品；

    2、北美和西歐PP消費結構類似，注塑制品占最大比重，分別為32.3%和39.7%；其次為纖維，分別為15.9%和16.9%；第三是膜片，分別占16.9%和25.1%；

    3、亞洲聚丙烯消費結構與歐美不同，纖維和編制制品是亞洲最大消費領域，占36.8%；

    （二）我國消費情況

    1、我國隨著包裝、汽車和家電行業的發展，帶動了紡織制品、注塑制品、BOPP等產業領域發展，對PP需求穩定增長；

    2、編織制品：我國PP最大的消費市場，化肥、食糧、水泥包裝；

    3、注塑制品：汽車、家電、玩具、日用品、工業容器等領域；

    4、BOPP：BOPP薄膜質輕、機械強度高、尺寸穩定，廣泛用于包裝領域，特別是食品包裝；

    5、CPP：CPP薄膜阻隔性好、熱封溫度低、印刷和復合適應性強、耐蒸煮等特點，用于干燥類食品及服裝等產品的包裝，熟食及藥品等包裝；

    6、纖維：聚丙烯纖維(丙綸)是經PP為原料熔融紡絲制成纖維制品，產品有長絲（包括加彈絲、復合絲、吹捻紗和膨體紗等）、短纖維、異形絲、鬃絲、切割絲、膜裂絲、噴射絲等。聚丙烯纖維主要用在裝飾用布和工業領域，如各種家具布、裝飾布、地毯、建筑增強材料、土工布、吸油氈、運輸帶繩、漁業用具、包裝材料和濾布等，也可用于制各種外衣、內衣、游泳衣、運動衫、襪子和絮棉等。

    7、管板：PP管材具有耐高溫、管道連接方便(熱熔接、管件連接)、可回收使用等特點，主要用于農田輸水系統、建筑物給水系統、采暖系統及化工管道系統等。PP-R管材是歐洲90年代開發應用的新型塑料管道產品，強度高、韌性好、耐沖擊、耐高溫及使用壽命長等優點，是現代民用建筑管道系統和工業用管道設施的綠色環保產品；PP-B管道不僅有很好的剛性，而且耐化學腐蝕和環境應力開裂，用于化工管道。

    近年來，我國PP的應用不斷多樣化，除傳統的編織袋保持一定增長外，用于工業、汽車和家電領域的PP快速增長，特別是纖維級PP、雙向拉伸PP薄膜（BOPP）、家用電器專用料、汽車專用料的需求有很大增長。雖然這些產品大部分國內均可以提供，但部分性能好、有較高附加值的產品國內仍無法生產，如三元共聚產品、高乙烯PP嵌段共聚物、熔噴無紡布專用料等，同時汽車產業需要的改性料國內也無法生產，需要大量進口。

    近年來房地產業、汽車業、家電業、包裝業等的快速發展，推動了聚丙烯需求的快速增長，2000年我國聚丙烯的表觀消費量為487萬噸，2001年達到530萬噸，成為世界聚丙烯第二大消費國，2003年增加到718萬噸，超過美國成為世界上最大的消費國家。2005年表觀消費量為823萬噸，2006年進一步增加到876萬噸，同比增長約9.2%，2007年我國聚丙烯的產量首次突破1000萬噸大關，達到1017萬噸，同比增長約13%。2002～2007年間，我國聚丙烯需求保持年均10%的增長，2008年由于金融危機的影響，國內聚丙烯需求有所下降，2009-2012年聚丙烯需求恢復增長，2012年消費量為1486萬噸。

    我國PP產品的應用與歐美國家有所不同，主要用于生產編織制品、薄膜制品、注塑制品、紡織制品等，廣泛應用于包裝、電子與家用電器、汽車、纖維、建筑管材等領域。2011年，我國聚丙烯的主要應用領域仍然是編織制品、注塑、BOPP，分別占聚丙烯消費的42%、23%、17%。

    從消費地區來看，經濟發達并且經濟保持較快增長的華東地區是聚丙烯最大的消費地區，該地區消耗的聚丙烯約占中國大陸聚丙烯消費總量的36.13%；其次則是華南和華北地區，兩者消費占比分別為25.63%和20.17%；廣東、山東、江蘇和浙江四省是中國聚丙烯加工企業最集中的幾個地區。從事塑料加工的企業共有16000多家，占全國總量的48%，塑料制品產量約占全國總量的1/2。這些地區的塑料制品不僅產量大，而且檔次高，對原料的需求也是多樣化和專業化，可以說這些地區的塑料加工業代表了當前我國加工工業的技術水平。

    七、貿易格局和進出口

    我國因其旺盛的市場需求和巨大的市場缺口，為世界過剩的聚丙烯能力提供了消化空間，很多石化工業發達國家或地區紛紛將產品投入到我國市場。我國進口的聚丙烯主要來自韓國、沙特、印度、阿聯酋、新加坡、日本、美國等地，其中以韓國比例最大。2012年我國從韓國進口的聚丙烯為91.2萬噸，占我國聚丙烯進口總量的23.33%。從近年來的情況看，來自沙特、阿聯酋的產品增加迅速。

    2002-2012年我國聚丙烯需求保持快速增長，供需不平衡，使得進口量持續增長。廣東省地處我國東南沿海，比鄰香港，具有從事進出口貿易得天獨厚的地理優勢。通過十多年的發展，目前廣東省已成為我國塑料制品及相關的家電、電子、玩具等產品主要生產和出口省份。這極大地支持了對合成樹脂的需求，并成為我國進口量最大的省份。

    由于石化產業鏈條非常長，從原油到最終塑料制品，一般經歷煉制、裂解、聚合等數十個級別的中間環節，除了化學性質穩定性差、不易儲運的產品會作為中間品，一般企業都是選取產業鏈上一段進行生產經營，生產和消費環節分離。我國幾乎所有的石化企業，包括國有、民營和外資，都是將PP、PE等聚烯烴直接作為商品出售，不再對其進行深加工。因此，PP的商品化率幾乎達到100%。

    由于我國PP出口極少，貿易主要表現為進口貿易和國內各大區之間的貿易。與消費地帶相適應，我國PP貿易流向也主要集中在以遼寧、河北、山東、北京、天津等省市形成的“環渤海灣消費區”，以安徽、江蘇、浙江、上海等省市形成的“長三角消費區”和以廣東、深圳等省區形成的“珠三角消費區”。從進口量來看，廣東省、福建省、上海市、江蘇省、浙江省、山東省、津京地區和大連市等八省市地區的進口量約占全國進口總量的70%。從進口海關來看，我國PP的進口主要集中在上海、天津、黃埔、廈門和青島等海關?；疽卜从沉恕爸槿恰?、“長三角”和“環渤?！钡貐^三足鼎立的貿易格局。

    我國PP的產能主要分布在華東、華南、東北和西北，消費主要集中在華東、華南和華北，進口PP主要流入華東和華南。因此，全國整體貿易的主流是集中流入以江浙滬為代表的長三角地區、以廣東為代表的珠三角地區和以山東為代表的華北沿海地區，而西北和東北為凈流出，西南地區的供應主要從西北和華南調入，華東與華北、華南之間也有少量的商品流。

    西北地區為我國PP最大的流出地，2012年約有230萬噸PP流出，運往華東、華南、華北、西南等地，運輸方式以鐵路為主。這主要是因為近年來隨著煤制PP企業相繼在西北投產，使得該地產能產量快速擴張，據統計2006-2012年西北地區新增產能為240萬噸，年均增長率為28%；而2012年當地塑料制品產量為165萬噸，全國占比不足3%。此外，東北地區也有約54萬噸PP需要外運消化，主要銷往華北、華東地區，運輸方式走鐵路或者從大連中轉走船運。華東、華南、華北為PP主要消費地（消費占比合計超過80%），2012年共有200萬噸左右的供需缺口。生產廠家大多在這三個地區設立分銷點，貿易非?；钴S。三地間也有少量的商品流，華東-華北間由于距離較近，通常用汽運方式，華南-華東之間一般走海運的較多。

    八、聚丙烯價格波動規律

    我國聚丙烯價格波動十分劇烈，自2007年開始，PP價格始終追隨原油價格呈現持續上漲態勢，直至2008年6月達到最高點，隨著金融危機的爆發，價格急劇跳水。2007年我國聚丙烯年均價12009元/噸，2008年6月最高漲至16800元/噸左右，漲幅近40%，大的價格漲跌基本與原油走勢一致。從年內波動情況來看，波動也較劇烈，受金融危機影響，2008年情況比較特殊，最高達17000元/噸，最低至6400元/噸，價格波動10000元/噸，即使普通年份價格波幅也較大，2009年價格波幅約47%。2012年受國內PP新裝置大量投產影響，波幅下降為18%。

    從聚丙烯和原油2008-2012年價格走勢來看，原油由于處于產業鏈的前端，價格更敏感，價格波動要比聚丙烯更劇烈一些。但兩者的走勢基本一致，上漲和下跌時點基本吻合。

    從2008-2012年聚丙烯和丙烯同期的價格走勢圖來看，兩者從時點上基本能夠做到同漲同跌，兩者之間的價差在價格平穩時期大約50美元/噸左右，在急劇下跌或上漲過程中價差會進一步縮小。另外，值得注意的是，由于丙烯基本上是全部用于生產聚丙烯，因此，丙烯的價格波動受上游原料的影響以及與其相關的其他產品的需求，如乙烯、成品油等影響更大。

    聚丙烯和聚乙烯同來自于石油，而且乙烯和丙烯屬于共生關系，兩者價格走勢基本一致，2008年-2012年價格相關系數約為0.79。

    國內地區間聚丙烯價格情況分析

    目前，我國塑料現貨市場有兩大集散貿易集中區，一是華東的余姚市場，二是華南的順德東莞地區，另外，華北的齊魯化工城近幾年發展迅速，成為華北地區塑料貿易的價格中心，但總體來講，華北的塑料貿易商規模較小。

    華北-華東地域價差——根據對2012年的日價格數據進行統計，華北與華東之間的平均價差水平在-159元/噸左右，標準差為187.36。華南-華東地域價差——數據統計結果表明，華南與華東之間價差平均水平在99元/噸左右，標準差為74.6。

    數據說明：PP品種為拉絲料；統計時間為2012年1月1日-2012年12月31日。

    九、聚丙烯價格影響因素

    原油影響

    國際原油作為衡量經濟前景的重要指標，人們往往通過國際原油的波動對未來經濟狀況做出判斷。國際原油價格變動對包括聚丙烯在內的整個塑料市場的走勢影響深遠，但多體現在對市場心態方面的影響，而對成本因素的傳導影響不大，國際原油的波動，傳遞到國內的成本影響大約在2—3個月左右。

    丙烯單體影響

    丙烯單體作為聚丙烯的直接原料，主要影響聚丙烯的生產成本，同時影響裝置是否能正常開工。但由于丙烯單體受原油波動影響較大，因此市場商家與下游廠家往往對國際原油關注力度較大，而對丙烯單體關注力度相對較小，使得丙烯對聚丙烯市場價格的影響在市場體現不明顯。

    下游消費對聚丙烯價格的影響

    自上世紀末開始，我國PP產品結構逐步向國際消費結構靠攏。在編織制品市場上，國產料占主導地位，進口料生產的塑料編織袋大多用于出口，只有少量內銷。盡管該領域的絕對消費數量很大，但是占PP總消費量的比例卻在逐年減少，已由2006年的48%降至2012年的42%，大型、重型化以及高強度、抗靜電、耐老化等包裝袋將是今后編織制品的總體發展趨勢。

    與此同時，在PP下游產品中，纖維及注塑制品的消費量異軍突起，以兩位數的速度逐年增長。在纖維制品市場中，生產中低檔產品絕大部分采用國產料，生產高檔丙綸制品的細旦、超細旦、薄型無紡布、強力絲等所需原料則主要依靠進口解決。預計PP在纖維制品中的消費量占其總消費量的比例將由2006年的約11%增加到2015年的約14%。

    國家政策的影響

    對塑料行業來說，一個政策的出臺就是企業發展的風向標，甚至直接影響塑料行業的發展方向。當塑料行業產能過剩時，淘汰落后產能的政策成為一種必須。當金融危機來襲時，塑料行業出口貿易大受影響，這時就需要國家政策支持轉內需發展，國家相關政策是塑料行業發展的導向。由于我國聚丙烯產能不足，對外依存度約為28%，國家鼓勵進口，2008年1月1日起將包含聚丙烯在內的樹脂類進口關稅由7.6%調整為6.5%，并無其他政策限制。

    十、產業未來發展及政策導向

    （一）世界情況

    1、未來聚丙烯產能將進一步增長，預計2015年世界PP產能將增至7631萬噸/年，需求增至6242萬噸/年；

    2、2020年世界聚丙烯產能將增至9304萬噸/年，需求將增至7688萬噸/年；

    3、未來聚丙烯供應集中地將主要集中在亞洲、中東、北美、西歐四個地區，2015年上述地區產能將占世界的90%偏高；

    4、未來亞洲將是推動PP需求增長的主要動力，而西歐和北美需求增長放緩，中東仍為PP主要輸出地；

    5、未來亞洲新增產能將高于其它地區，2015年產能將增至4166萬噸/年，產量約為3400萬噸，需求增至3510萬噸，有近110萬噸缺口；

    6、2015年前，北美聚丙烯沒有新建裝置；

    7、未來世界聚丙烯消費中，膜片和編織制品將有較高增速，高于PP總需求平均增長水平預計未來到2016年，注塑仍是聚丙烯最大應用領域，約占PP需求的33%左右，其次為膜片和編織制品，分別占24%和19.4%的比重；

    8、未來幾年，亞洲地區受纖維和膜片拉動，對PP需求保持快速增長，年均增長高于世界平均增速，預計到2015年亞洲PP需求增至3735萬噸，主要應用領域為注塑30.2%、編織制品26.6%、膜片25.8%；

    9、未來北美地區對PP需求保持相對穩定增長，增長率略低于世界年均增長，預計2015年北美需求879萬噸，應用領域集中在注塑制品32.4%、膜片17.2%；

    10、未來西歐地區PP需求增長緩慢，預2015年需求782萬噸，最大應用領域為注塑40.1%，膜片25.2；

    （二）我國情況

    1、我國GDP處于經濟結構調整期，經濟運行壓力較大；

    2、同時CPI與PPI也是在經歷了由上游原材料價格上漲推動的正向價格傳遞，從2011年10月起，轉為受下游需求減弱的逆向價格抑制，且差別沒有縮小化趨勢，加大了對工業產品價格抑制。

    （三）三個要素影響聚丙烯價格

    1、國際原油價格波動：從歷史數據看，原油價格的波動影響下游產品價格，但影響最明顯的還要看石腦油價格的波動；

    2、國外產能增長：預計2015年中東聚丙烯產能將增至919萬噸/年，超過北美，屆時產量約748萬噸，需求434萬噸，過剩314萬噸；2020年產能將進一步增至1224萬噸；

    3、下游加工需求攀升：下游各種塑料制品的消費、出口，能夠順利傳遞上游成本上升，同時也會受需求不旺影響PP價格上漲。